Anticiper votre avenir et la transmission de votre patrimoine
Anticiper votre avenir et la transmission de votre patrimoine
Anticiper votre avenir et la transmission de votre patrimoine
/2026/
Nous vous accompagnons pour préparer les grandes étapes de votre vie : retraite, projets familiaux, organisation successorale.
Grâce à une stratégie claire et personnalisée, nous vous aidons à transmettre dans les meilleures conditions, protéger vos proches et optimiser la fiscalité liée à la succession ou à la donation. Notre objectif : vous offrir une vision sereine de l’avenir en vous assurant que votre patrimoine serve pleinement les personnes et les projets qui comptent pour vous.
Grâce à une stratégie claire et personnalisée, nous vous aidons à transmettre dans les meilleures conditions, protéger vos proches et optimiser la fiscalité liée à la succession ou à la donation. Notre objectif : vous offrir une vision sereine de l’avenir en vous assurant que votre patrimoine serve pleinement les personnes et les projets qui comptent pour vous.
Ex 1 / Retraite
Préparer votre retraite en toute sérénité
Préparer votre retraite en toute sérénité
Nous construisons une stratégie de retraite personnalisée pour maintenir votre niveau de vie, optimiser la fiscalité et vous offrir une vision claire de vos futurs revenus.
Nous construisons une stratégie de retraite personnalisée pour maintenir votre niveau de vie, optimiser la fiscalité et vous offrir une vision claire de vos futurs revenus.
Ex 2 / Transmission & succession
Transmettre dans les meilleures conditions
Transmettre dans les meilleures conditions
Anticiper la transmission permet de protéger vos proches et de limiter la fiscalité. Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre succession ou de vos donations, en lien avec vos objectifs familiaux.
Anticiper la transmission permet de protéger vos proches et de limiter la fiscalité. Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre succession ou de vos donations, en lien avec vos objectifs familiaux.
Ex 3 / Projets de vie
Anticiper les grandes étapes de votre vie
Anticiper les grandes étapes de votre vie
Création de famille, changement professionnel, cession d’entreprise : nous intégrons vos projets futurs dans une stratégie patrimoniale globale, évolutive et sécurisée.
Création de famille, changement professionnel, cession d’entreprise : nous intégrons vos projets futurs dans une stratégie patrimoniale globale, évolutive et sécurisée.
/Notre Approche/
Chez Viridis Patrimoine, l'humain est au centre de notre approche.
Each phase is handled by specialists who work together seamlessly, ensuring nothing falls through the cracks.
/ Jonathan Pierre-Jean
Associé
/001/
/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
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/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
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/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
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/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
/002/
/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
/002/
/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
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/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
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/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
/003/
/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
/003/
/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
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/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
/003/
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