Pérennisation et optimisation de vos actifs
Pérennisation et optimisation de vos actifs
Pérennisation et optimisation de vos actifs
/2026/
Votre patrimoine doit être protégé, entretenu et optimisé dans le temps.
Nous assurons un suivi régulier de vos actifs afin d’améliorer leur performance, d’ajuster votre stratégie aux évolutions économiques, et de réduire les coûts et la fiscalité inutiles. Notre accompagnement vous permet de sécuriser vos acquis et d’en maximiser le potentiel, en toute indépendance et avec une vision long terme.
Nous assurons un suivi régulier de vos actifs afin d’améliorer leur performance, d’ajuster votre stratégie aux évolutions économiques, et de réduire les coûts et la fiscalité inutiles. Notre accompagnement vous permet de sécuriser vos acquis et d’en maximiser le potentiel, en toute indépendance et avec une vision long terme.
Ex 1 / Suivi et ajustements
Un suivi régulier pour rester performant
Un suivi régulier pour rester performant
Votre situation évolue, les marchés aussi. Nous assurons un suivi personnalisé de votre patrimoine afin d’ajuster vos investissements, sécuriser vos gains et saisir de nouvelles opportunités.
Votre situation évolue, les marchés aussi. Nous assurons un suivi personnalisé de votre patrimoine afin d’ajuster vos investissements, sécuriser vos gains et saisir de nouvelles opportunités.
Ex 2 / Fiscalité & coûts
Fiscalité & coûts : Optimiser sans complexifier
Fiscalité & coûts : Optimiser sans complexifier
Nous identifions les leviers permettant de réduire la fiscalité et les frais inutiles : arbitrages, restructuration, choix des enveloppes fiscales les plus adaptées. Objectif : améliorer la performance nette de votre patrimoine.
Nous identifions les leviers permettant de réduire la fiscalité et les frais inutiles : arbitrages, restructuration, choix des enveloppes fiscales les plus adaptées. Objectif : améliorer la performance nette de votre patrimoine.
Ex 3 / Sécurisation des acquis
Protéger ce que vous avez construit
Protéger ce que vous avez construit
Assurances, diversification, structuration juridique : nous mettons en place les outils nécessaires pour sécuriser vos actifs et préserver votre patrimoine face aux aléas de la vie.
Assurances, diversification, structuration juridique : nous mettons en place les outils nécessaires pour sécuriser vos actifs et préserver votre patrimoine face aux aléas de la vie.
/Notre Approche/
Chez Viridis Patrimoine, l'humain est au centre de notre approche.
Each phase is handled by specialists who work together seamlessly, ensuring nothing falls through the cracks.
/ Jonathan Pierre-Jean
Associé
/001/
/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
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/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
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/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
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/ RDV Découverte
Nous réalisons une analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à chaque étape de votre vie.
/002/
/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
/002/
/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
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/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
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/ Analyse & Restitution
Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée, en accord avec vos objectifs, votre profil et les opportunités de marché.
/003/
/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
/003/
/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
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/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
/003/
/ RDV Préconisation
Nous sélectionnons avec soin les solutions les plus adaptées à votre profil afin de construire une allocation performante, dont vous restez l’acteur principal.
